스포츠레이더, IPO 개시 발표

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Sportradar Group AG
2021-09-08 18:00
뉴욕/장크트갈렌, 스위스--(Business Wire / 뉴스와이어)--전 세계 스포츠 베팅 및 스포츠 엔터테인먼트 제품·서비스 업계를 선도하며 세계 스포츠 베팅 업계에 수익 기반 B2B(business-to-business) 솔루션을 공급하는 업계 1위 기업 스포츠레이더그룹AG(Sportradar Group AG, 이하 스포츠레이더)가 클래스 A 보통주 1900만주의 신규 공모를 위한 설명회를 열 계획이라고 7일 발표했다.

스포츠레이더의 기존 주주 가운데 한 명은 30일 동안 클래스 A 보통주 최대 285만주를 인수 할인액 및 수수료를 뺀 신규 공모 가격으로 추가 구매할 수 있는 옵션을 인수자에게 부여할 것으로 예상하고 있다. 스포츠레이더는 종목 코드 ‘SRAD‘로, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 클래스 A 보통주 상장을 신청한 바 있다.

이번 공모의 책임 주간사는 JP 모건(J.P. Morgan), 모건 스탠리(Morgan Stanley), 시티그룹(Citigroup), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS Investment Bank)이며, 공동 주간사는 BofA 시큐리티즈(BofA Securities), 도이치뱅크 시큐리티즈(Deutsche Bank Securities), 제프리스(Jefferies), 캐너코드 지뉴어티(Canaccord Genuity)다. 또 니드햄 앤 컴퍼니(Needham & Company), 벤치마크 컴퍼니(Benchmark Company), 크레이그할룸(Craig-Hallum), 시버트 윌리엄스 섕크(Siebert Williams Shank), 텔시어드 바이저리 그룹(Telsey Advisory Group)가 공동 관리사 역할을 맡았다.

스포츠레이더는 이번 공모에서 판매된 클래스 A 보통주 외에도 엘드리지(Eldridge) 계열사, 래드클리프 매니지먼트(Radcliff Management LLC) 계열사 및 기타 특정 투자자들이 원금 총액 1억5900만달러의 클래스 A 보통주를 신규 공모가에 구매하기로 합의했다고 발표했다. 이들 주식의 판매는 1933년 개정 증권법에 따라 등록되지 않는다.

이번 공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. 나중에 아래 기관에서 이번 공모와 관련된 예비 투자 설명서 사본을 입수할 수 있다.

JP 모건 시큐리티즈(J.P. Morgan Securities LLC)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(c/o Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: (866) 803-9204
이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
시티그룹 글로벌 마켓스(Citigroup Global Markets Inc.)

시티그룹 글로벌 마켓( Citigroup Global Markets Inc.)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(c/o Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: 1-800-831-9146

UBS 시큐리티즈(UBS Securities LLC)
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019
전화: (888) 827-7275
이메일: ol-prospectus-request@ubs.com

유가 증권 판매 관련 유가 증권 신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했지만, 아직 발효되지 않았다. 이 유가 증권은 유가 증권 신고서가 효력을 발휘하기에 앞서 판매하거나 구매 제안을 수락할 수 없다. 이 보도자료는 해당 증권에 대한 매도 또는 매수를 권유하지 않는다. 해당 증권은 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나 요건을 충족하기 전에는 매수나 매도 제안이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.

스포츠레이더(Sportradar) 개요

스포츠레이더는 전 세계 스포츠 베팅 및 스포츠 엔터테인먼트 제품·서비스 업계를 선도하는 기업이다. 2001년 설립 이후 사업 성장을 뒷받침할 다양한 솔루션을 스포츠와 미디어, 베팅 업계 전반에 공급하는 업체로 입지를 굳혔다. 전 세계 19개국에서 2300명이 넘는 정직원을 채용했다. 뛰어난 서비스와 품질, 신뢰성을 제공하려는 부단한 노력에 힘입어 120여개국 고객의 신뢰를 한 몸에 받는 파트너이자 NBA, NHL, MLB, NASCAR, FIFA, UEFA의 공식 파트너로 자리매김했다. 83개 스포츠 종목에서 75만건이 넘는 이벤트를 담당하고 있다. 깊이 있는 산업 관계를 바탕으로 통합 서비스 사업부와 통합 환경 광고를 통해 스포츠 팬 경험을 다시 정립하는 한편 스포츠 자체를 보호한다. 더 자세한 정보는 웹사이트(www.sportradar.com) 참조.

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