MSCI, 버기스와 전략적 협력 체결
연합으로 혁신과 민간 자본 위한 결정 지원 도구 도입 촉진
MSCI는 양사 연합의 일환으로 버기스에 1억9000만달러를 투자해 상당 규모의 소수지분을 인수할 예정이다.
버기스가 제공하는 솔루션에는 통합 포트폴리오 관리 플랫폼을 통해 제공되는 개인 자산 투명성 및 성과 벤치마크 도구가 있다. 여기에는 사모투자, 사모 부동산, 사모 부채, 인프라, 천연자원 펀드 등 약 7조원 규모의 투자 자본을 운용하는 전 세계 1만여 개인 자산 펀드를 다루는 선도적인 리서치 품질 성과 데이터가 포함된다.
버기스는 36개국 1000여개 기업에 서비스를 제공하고 있으며 미국, 유럽, 남아프리카에 약 300명의 직원을 두고 있다. 85개국 7500여개사에 달하는 MSCI의 고객군과 △사모 부동산 데이터, 분석 및 연구 △주식 및 채권 인덱스 △환경·사회·지배구조(ESG) 연구 및 등급 평가 △포트폴리오 성과 및 리스크 분석 분야의 선도적 입지가 더해진 양사 파트너십으로 각 사가 현재 제공 중인 솔루션을 확대하고 개인 자산 및 자산 배분형 펀드 포트폴리오 투자자와 운용사를 위한 새로운 도구와 솔루션을 개발할 막강한 연합을 구축하게 됐다.
앙리 페르난데즈(Henry Fernandex) MSCI 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “개인 자산 투자는 중대한 변화의 기로에 놓여 있다”며 “차별화된 비연동형 대규모 수익을 달성하려는 투자자가 증가하고 있지만 이들의 개인 자산 포트폴리오 확대 의향은 개인 자산 시장과 투자 특징, 자산 평가, 레버리지 및 유동성 효과, 성과 및 리스크 동인을 이해하는 데 도움이 될 새로운 방식과 도구에 달려 있다”고 지적했다.
페르난데즈 회장은 “이번 전략적 협력을 통해 MSCI와 버기스는 전 세계 개인 자산 분야 투자자에게 필요한 도구와 솔루션을 혁신하고 개발 및 도입을 확대하는 데 박차를 가함으로써 이들이 중요한 투자 관련 문제를 해결하고 전체 포트폴리오에 대한 이해를 높일 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.
제임스 코시스(James Kocis) 버기스 설립자 겸 CEO는 “버기스와 MSCI 간 전략적 연합은 실로 적절하다”고 평했다. 그는 “버기스는 30년 동안 민간 자산 투자자를 위한 최고의 툴을 개발하는 데 전념해 왔다”며 “개인 시장의 중요성이 커지는 가운데 우리 고객들은 공공 및 개인 자산을 모두 커버하는 솔루션을 요청해 왔다”고 설명했다. 이어 “MSCI와 손잡고 고객의 필요에 부응하는 도구를 개발해 확대 보급하게 돼 기대가 크다”고 말했다.
버기스에 대한 MSCI의 투자는 MSCI의 조정 EBITDA(법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익)에 영향을 주지 않으며 2020년 조정 EPS(주당 순이익)에도 실질적 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다. 이는 지분법 회계에 따라 회계처리 되며 버기스 수익에 대한 MSCI의 몫은 순, 다른 수입 및 비용(Other Income/Expense, Net)로 처리될 예정이다.
MSCI의 법률 자문은 데이비스 포크 앤 워드웰(Davis Polk & Wardwell LLP)이 맡았다.
MSCI 개요
MSCI는 글로벌 투자 업계를 대상으로 중대한 결정을 내리도록 지원하는 툴과 서비스를 제공하는 선도 기업이다. 회사는 연구, 데이터 및 기술 분야에서 45년 이상 쌓인 전문 지식을 갖고 고객이 위험성과 투자 수익률의 핵심 동인을 파악하고 분석할 수 있게 함으로써 더 좋은 투자 결정을 내리게 한다. 회사는 고객이 투자 과정 전체를 통찰하고 투명성을 향상시키기 위해 사용하는 업계를 선도하고 연구로 강화된 솔루션을 창출한다. 자세한 내용은 웹사이트(www.msci.com) 참조.
버기스(Burgiss) 개요
버기스(Burgiss)는 민간 자본을 위해 투자 결정 지원 도구를 제공하는 글로벌 기업이다. 버기스 플랫폼과 연구 품질의 데이터는 성과와 위험 측정 분야의 심층적인 전문성을 바탕으로 투자팀이 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는다. 버기스는 36개국 1000개사에 서비스를 제공하고 있으며 버기스 데이터는 약 7조달러에 이르는 민간 자본을 다루고 있다.
미래예측진술
이 보도자료에는 1995년 민사증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 미래를 예측하는 진술이 포함되어 있다. 이 미래예측 진술은 장래의 사건이나 향후의 재무 성과와 관련이 있으며, 알려진 혹은 알 수 없는 위험과 불확실성 및 그 밖의 요소들을 포함하는데 이는 이 진술서에서 표현한 또는 암시한 어떤 미래의 결과, 활동 수준, 성과 또는 실적과는 크게 달라질 수 있는 실제 결과나 활동 수준, 성과 또는 실적을 초래할 수 있다. 경우에 따라서는 ‘일지도 모른다’, ‘할 수 있다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘추구하다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘예측하다’, ‘잠재적인’, 또는 ‘지속하다’와 같은 단어나 이들 용어의 부정형이나 그 밖의 유사한 용어를 사용한 미래예측 진술을 확인할 수 있다. 미래예측 진술은 어떤 경우에는 우리의 통제 범위를 벗어나고 실제 결과나 활동 수준, 성과 및 실적에 중대하게 영향을 미칠 수 있는 알려진 혹은 알 수 없는 위험과 불확실성 및 여타 요소들을 포함하고 있기 때문에 미래예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 실적에 중대한 영향을 미칠 수 있는 여타 요소들은 2019년 2월 22일 자로 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2018년 12월 31일 마감 회계 연도의 양식 10-K에 따른 MSCI의 연차 보고서와 양식 10-Q에 대한 분기 보고서, 그리고 SEC에 제출되었거나 제공된 양식 8-K에 따른 최신 보고서에서 확인할 수 있다. 이러한 위험이나 불확실성이 구체적으로 나타나거나 회사의 기본적인 가정이 부정확하게 되면 실제 결과는 MSCI가 예상한 것과 크게 달라질 수 있다. 이 보도 자료의 모든 미래 예측 진술은 미래의 사건과 관련하여 현재 상태에서의 MSCI 전망을 반영하고 있으며 MSCI의 운영, 운영 성과, 성장 전략 및 유동성과 관련하여 이러한 그리고 그 밖의 위험과 불확실성 및 가정의 영향을 받는다. MSCI는 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 어떠한 이유로도 새로운 정보나 미래 사건의 결과이든 혹은 그 반대이든 상관없이 이들 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 책임을 지지 않는다.
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