MSCI, 투자 업계가 ESG 고려사항을 투자 프로세스에 통합할 것 촉구
MSCI는 투자자들이 투자 가치사슬 전반에 걸쳐 ESG 통합을 위한 관행을 향상시키기 위해 수행할 수 있고 수행해야 하는 구체적이고 실천 가능한 조치를 설명하기 위해 설계된 프레임워크인 ‘MSCI의 지속 가능한 투자에 대한 원칙(The MSCI Principles of Sustainable Investing)’을 발표했다. 이 프레임워크에는 ESG 통합을 가능하게 하는 다음 세 가지 핵심 요소가 포함돼 있다.
1. 투자 전략: 자산 소유자들은 전반적인 투자 전략과 자산 배분 계획을 수립하고 추적 관찰하며 수정하기 위해 그 프로세스에 ESG 고려사항을 통합해야 한다.
2. 포트폴리오 관리: 포트폴리오 관리자들은 보안 선택, 포트폴리오 구축, 위험 관리, 성과 속성, 고객보고 등을 포함한 전반적인 포트폴리오 관리 프로세스에 ESG 고려사항을 통합해야 한다.
3. 투자 연구: 기업을 평가하고 포트폴리오 관리자들에게 투자 권고사항을 발급하는 연구 분석자들은 ESG 고려사항(기업의 ESG등급 포함)을 기업의 근본적인 분석시스템에 통합해야 한다.
MSCI의 웹사이트에서 찾아볼 수 있는 이 프레임워크는 투자자들이 새로운 투자 기회를 확인하고 부상하는 위험을 관리하며 장기적이고 지속 가능한 투자 성과를 거둘 수 있게 하도록 설계된 다수의 자원 중 하나이다.
헨리 페르난데스(Henry Fernandez) MSCI 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “금융 자산의 가격과 위험성 및 투자 수익에 커다란 영향을 미칠 기후 변화의 효과와 암시 및 저탄소 경제로의 이동을 포함하여 환경, 사회 및 지배구조가 급격히 전환함에 따라 세계가 빠르게 진화하고 있어서 향후 몇십 년 동안에 자본이 대규모로 재분배될 것”이라고 말했다.
페르난데스 회장은 이어서 “전 세계 모든 투자 기관들이 장기적이고 지속 가능한 투자 성과를 올리기 위해 ESG 고려사항과 관련하여 부상하고 있는 기회와 내재적 위험성을 관리하기 위한 일련의 지침이 이처럼 필요한 때가 없었다. MSCI는 투자자들이 더 좋은 세상을 위해 더 좋은 결정을 내리도록 하고, 이러한 지속 가능한 투자 원칙(Principles of Sustainable Investing)이 그러한 임무를 완수하는데 일부 역할을 담당하도록 최선을 다하고 있다”고 덧붙였다.
MSCI의 레미 브리앙(Remy Briand) ESG 총괄은 “지속 가능한 투자는 장기 투자 프로세스에서 매우 중요한 부분으로서 우리의 프레임워크는 투자자들이 탄력성 있는 포트폴리오를 구성하는 핵심 부분인 ESG 기준을 효과적으로 통합하는 접근방식을 이해할 수 있도록 설계됐다”며 “우리는 연구, 툴, 투명성을 증진하기 위한 노력을 통해 ESG 고려사항을 자신들의 포트폴리오에 통합하려고 하는 투자자들을 지원하고 있다”고 말했다.
MSCI는 투자자들이 투자 프로세스 전반에 걸쳐 ESG를 통합할 수 있게 하는 데이터, 연구 및 기타 툴을 제공하는 데 앞장 서 왔으며, 지속 가능한 투자를 가능하게 하고 가속할 수 있게 하는 솔루션을 더욱 발전시키기 위해 전력을 기울이고 있다. 회사의 연구, 등급평가, 지수, 모델, 포트폴리오 분석 등은 세계 최대 및 가장 수준 높은 투자자들이 ESG 고려사항을 투자 프로세스에 통합할 수 있게 한다.
또 MSCI는 전 세계 대부분의 공동 소유 기업의 ESG 등급뿐만 아니라 ESG 등급을 평가하고 ESG 지수를 결정하는 방법론을 발표함으로써 투자 가치사슬 전반에 걸쳐 ESG 투명성을 제고하고 있다. 또한 MSCI는 모든 MSCI 자기자본 지수(MSCI Equity Indexes)와 대부분의 공동 소유 투자신탁의 ESG 특성을 2020년 4월 30일까지 공개할 예정이다.
MSCI 개요
MSCI는 글로벌 투자 업계를 대상으로 중대한 결정을 내리도록 지원하는 툴과 서비스를 제공하는 선도 기업이다. 회사는 연구, 데이터 및 기술 분야에서 45년 이상 쌓인 전문 지식을 갖고 고객이 위험성과 투자 수익률의 핵심 동인을 파악하고 분석할 수 있게 함으로써 더 좋은 투자 결정을 내리게 한다. 회사는 고객이 투자 과정 전체를 통찰하고 투명성을 향상시키기 위해 사용하는 업계를 선도하고 연구로 강화된 솔루션을 창출한다. 자세한 내용은 웹사이트(www.msci.com) 참조.
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MSCI는 어떠한 지수 연계 투자상품에 대해서도 지수의 실적을 정확하게 따르고 있는지, 높은 투자수익률을 내고 있는지 등에 대해 일체의 보증을 하지 않는다. MSCI는 투자 조언 전문회사가 아니며 자산 수탁회사도 아니다. MSCI는 어떠한 지수 연계 투자상품에 대해서도 투자의 조언 가능성에 대해서 일체의 보증도 하지 않는다.
지수의 수익률은 실제 투자 자산 및 증권의 거래 결과를 반영하는 것이 아니다. MSCI는 지수를 유지하고 계산하는 책임을 지지만 실제 자산에 대한 관리를 하지는 않는다. 지수 수익률은 투자자가 지수나 지수 연계 투자상품에 포함되어 있는 주식을 매입할 때 지불하는 거래 수수료나 기타 비용을 반영하지 않는다. 이러한 수수료 및 비용의 존재는 지수 연계 투자상품의 실적이 MSCI 지수 실적과 크게 달라질 수 있게 한다는 사실을 숙지하고 있어야 한다.
여기에 포함된 정보에는 백테스팅을 거친 데이터가 포함될 수 있다. 백테스팅을 거친 실적은 실제 실적과는 거리가 있으며 다분히 가설적인 실적이다. 백테스팅을 거친 실적과 실제 실적 사이에는 상당한 차이가 있으며 실제 실적은 일정한 투자 전략을 통해 성취될 수 있다.
MSCI 주식 지수의 구성 회사는 모두 상장기업들이며 이들은 적절한 지수 구성 방법론에 따라 어떤 기업은 포함되고 어떤 기업은 제외되는 방식으로 구축된다. 이에 따라 MSCI 주식 지수 구성 회사들은 MSCI와 MSCI의 고객 회사 및 공급회사들을 포함할 수 있다. MSCI 지수에 어떤 주식이 포함되었다고 해서 이를 MSCI가 해당 주식에 대해 매수, 매도, 유지 의견을 낸 것으로 간주해서는 안 되고 이를 투자 조언이라고 받아들여서도 안 된다.
MSCI ESG 리서치(MSCI ESG Research LLC)와 바라(Barra LLC) 등 MSCI의 계열회사에서 작성된 데이터와 정보는 일부 MSCI 지수를 계산 작성하는 데 사용됐을 수 있다. 이에 대한 보다 자세한 정보는 www.msci.com 의 관련 지수 방법론에서 찾아볼 수 있다.
MSCI는 회사의 지수를 제3자 사업자에게 라이선스를 제공하고 그 대가로 보상을 받는다. MSCI의 매출에는 지수 연계 투자상품의 자산에 근거한 수수료도 포함된다. 이에 대한 정보는 www.msci.com 의 IR 섹션에 있는 MSCI의 재무 보고서에서 찾아볼 수 있다.
MSCI ESG 리서치는 MSCI의 자회사로서 1940년 투자조언회사법(Investment Advisers Act of 1940)에 따라 설립된 등록투자조언회사이다. MSCI ESG 리서치의 관련 상품과 서비스와 관련한 사항을 제외하고 MSCI와 그 상품 및 서비스는 발행사, 증권, 금융상품, 투자상품, 거래 전략 등에 대해 일체의 추천, 홍보, 승인, 기타 의견 표시를 하지 않으며 MSCI의 상품이나 서비스는 투자 결정을 하는 데 투자 조언이나 추천의 의도로 나오지 않으며 따라서 절대로 이에 의존하여 투자 결정을 내려서는 안 된다. MSCI ESG 리서치의 보고서에서 언급되거나 포함되어 있는 발행사에는 MSCI와 그 고객사, 공급사 등을 포함할 수 있으며 이들은 MSCI ESG 리서치로부터 리서치 발간물이나 기타 상품 및 서비스를 구매할 수 있다. MSCI ESG 지수나 기타 상품에서 활용되는 발간물을 포함한 MSCI ESG 리서치의 발간물은 미국 증권거래위원회(SEC)나 기타 규제기관에 제출되지 않았으며 이들로부터 승인도 받지 않았다.
MSCI의 상품, 서비스, 정보에 대한 활용과 액세스에는 MSCI로부터의 라이선스가 필요하다. MSCI와 바라, 리스크메트릭스(RiskMetrics), IPD 등 MSCI의 브랜드와 상품명은 모두 MSCI 및 미국 및 기타 국가 자회사들의 상표, 서비스 상품, 등록 상품이다. 글로벌 산업분류표준(GICS)은 MSCI와 스탠다드 앤 푸어스(Standard & Poor’s)가 개발한 독점적 자산이다. ‘글로벌 산업분류표준’은 MSCI와 스탠다드 앤 푸어스의 서비스 마크이다.
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