뉴몬트 주주들, 세계 최대의 금광 회사 탄생을 위해 대다수 찬성으로 합병 안 통과시켜
합병 관련하여 신주 발행을 위해서는 투표수 기준으로 과반수를 얻어야 하는 한편 보통주 증액 발행 안은 주식수 기준으로 과반수를 요한다. 뉴몬트의 주주들은 회사의 보통주 증액 안에 대해 76%의 기발행주 소유주들이 찬성표를 던져서 통과시켰으며, 합병 계약 조건에 따른 신주 발행은 참여 투표수 98%의 찬성으로 승인이 됐다.
게리 골드버그(Gary Goldberg) 뉴몬트 CEO는 “우리 회사가 세계 최대의 금광 회사로 발돋움하고 보기 드문 가치창출 기회를 만들고자 하는 이 시점에서 이렇게 열렬한 지원을 해준데 대해 뉴몬트 주주들에게 심심한 감사의 뜻을 전한다”고 말했다.
뉴몬트와 골드코프 주주들이 4월 11일과 4월 4일에 각각 주주총회를 열어 결의안 채택으로 승인을 하게 됨에 따라 뉴몬트가 전에 발표했던 보통주 한 주당 일회성 특별 배당금 0.88달러 지급을 위한 조건이 충족됐다. 이에 따라 특별 배당금은 2019년 4월 17일(기록일) 현재 뉴몬트 주식을 보유하는 사람들에게 2019년 5월 1일자로 지급될 예정이다. 이 배당금은 기록일 현재 뉴몬트 기발행 주식 보유자들에게 지급되는 것이며, 뉴몬트-골드코프 합병과 관련하여 발행될 신주와는 무관한 것이다.
올해 2분기 말로 예상되고 있는 합병 거래가 완결된 직후 뉴몬트 골드코프는 다음과 같은 사항을 이행할 것이다.
· 뉴몬트의 주당 NAV를 27%만큼 상승시키고 2020년까지는 주당 현금흐름을 34% 향상시킬 수 있을 것[1]
· 연간 세전(稅前) 시너지, 공급체인 효율향상, 잠재력의 완전 실현 등을 통해 3억6500만달러에 달하는 비용절감을 가져오고 순현재가치(세전)에서 44억달러에 달하는 기회를 가져올 것으로 기대됨[2]
· 향후 10년에 걸친 600~700만 온스에 달하는 금 생산 증산[1]
· 주당 기준을 포함하여 전세계 금광업계 최대의 금 매장량을 갖게 될 것
· 4개 대륙에 걸쳐 우호적인 지역에 위치하고 높은 생산성을 자랑하는 금광을 보유하게 될 것
· 기존의 금광업자들 사이에서 최고 수준의 배당금을 지급할 수 있을 것[3]
· 최저 내부수익률(IRR) 15%에 달하는 프로젝트들을 실행할 수 있는 재무상의 유연성과 투자등급 재무제표를 자랑하게 될 것[4]
· 풍부한 광업부문 업계경험을 갖춘 경영진과 높은 역량의 기술팀, 기타 유능한 인력들로 구성된 조직으로 거듭 날 것
· 환경, 사회적 책임, 거버넌스 분야에서 높은 성과를 거두는 업계 리더 지위를 유지할 수 있을 것
뉴몬트(Newmont) 개요
뉴몬트는 세계적인 금·구리 광산업체이다. 회사의 사업 영역은 대부분 미국, 호주, 가나, 페루, 수리남 등지에 집중되어 있다. 뉴몬트는 S&P 500 지수에 편입된 유일한 금 생산 회사로서 다우존스 지속가능성 월드 지수(Dow Jones Sustainability World Index)에서 2015년부터 2018년까지 4년 연속으로 광업부문 리더로 꼽힌 바 있다. 회사는 기술, 환경, 사회적 책임, 안전 측면에서 높은 평가를 받아 가치 창출 분야의 업계 리더로 평가 받고 있다. 뉴몬트는 1921년에 설립됐으며 1925년 상장 이래로 지금까지 공개 주식으로 거래되고 있다.
미래예측진술에 대한 경고문
이 보도자료는 1933년 증권법의 27A조(이후 1934년 개정 증권거래법 21E조)와 캐나다 증권법에서 언급된 ‘세이프하버’ 개념이 전달하고자 하는 의미에서의 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 미래예측진술이 미래에 발생할 수 있는 사건이나 결과에 대한 기대나 믿음을 표현·암시한다는 면에서 그러한 기대나 믿음은 선의와 합당한 근거가 있다는 가정하에 표현이 된다. 그러나 그러한 언급은 리스크와 불확실성 등 요인에 따라 달라질 가능성이 있으며 따라서 실제 결과가 미래예측진술에서 표현, 예측, 암시된 것과는 크게 달라질 수 있다. 미래예측진술은 많은 경우 우리가 기대하는 미래 비즈니스 및 재무적 결과와 재무적 상황을 묘사하며 예를 들어 “기대한다” “의도한다” “계획한다” “그럴 것이다” “그럴 수도 있다” “추정한다” “예상한다” “믿는다” “목표한다” “나타내다” “예비적인” “잠재적인” 등의 표현을 수반한다. 이 보도자료에 들어 있는 미래예측진술은 (물론 아래의 사례에만 한정되는 것은 아니지만) (i) 뉴몬트의 골드코프 인수와 관련된 언급과 규제당국의 승인 및 기타 다른 합병 완결에 필요한 요건의 충족을 포함한 그 인수 조건, 시기, 거래 완결 시점 등을 포함 (ii) 연간 생산량을 포함한 미래 생산 및 매출 추정 (iii) 매출과 다른 모든 비용과 관련된 미래 비용의 추정 (iv) 추가적인 가치 증대에 대한 기대 (v) 미래 자본지출액에 대한 추정 (vi) 일반관리비 절약 분, 공급체인 효율성 향상, 잠재력의 완전 실현, 통합에 따른 기회 증대, 기타 개선 및 비용 절약 등을 포함한 미래에 발생할 수 있는 비용절감 분, 효율 향상, 시너지 효과 (vii) 프로젝트 이익률, 예상 평균 IRR, 스케줄, 의사결정 일자, 광산 수명주기, 상업적 생산 개시일자, 최초 생산, 평균자본생산성, 평균비용, 미래상승잠재력 등 미래 탐사, 개발, 성장, 뉴몬트와 골드코프의 운영, 프로젝트 파이프라인 및 투자에 대한 기대 사항 (viii) 미래 투자 또는 투자철회에 대한 기대 (ix) 미래 주주들에 대한 배당금 및 수익률에 대한 기대 사항 (x) 미래 잉여현금흐름 발생, 유동성, 재무제표 건전성, 신용등급에 대한 기대 사항 (xi) 미래 지분 및 기업가치에 대한 기대 (xii) 미래 계획 및 이에 따른 이점에 대한 기대 (xiii) 매장량과 가용자원, 그 등급, 채굴 가능성 등 미래 광물 상황에 대한 기대 (xiv) 미래 폐광 비용과 그에 다른 책임 비용의 추정. 미래의 사건이나 결과에 대한 추정 또는 기대는 일정한 가정에 근거하는 것이며 이는 항상 틀릴 가능성을 내재하고 있다. 그러한 가정은 다음과 같은 것들(반드시 이들로 한정되지는 않지만)이 있을 수 있다. (i) 현재의 지질공학적, 금속공학적, 수문학적, 기타 물리적 조건에 큰 변화가 없을 것이라는 가정 (ii) 뉴몬트와 골드코프의 미래 운영 및 프로젝트, 확대 플랜 등이 수출 승인을 받는 것을 포함해서 현재의 기대 및 채굴 플랜과 크게 다르지 않을 것이라는 가정 (iii) 뉴몬트와 골드코프가 비즈니스를 영위하는 관할지역 내에서의 정치적 상황이 현재의 기대와 크게 달라지지 않을 것이라는 가정 (iv) 호주 달러와 미국 달러(캐나다 달러도 포함) 간의 환율이 일정한 범위 내에서 움직일 것이고 현재 수준과 크게 달라지지 않을 것이라는 가정 (v) 금, 구리, 은, 아연, 납, 석유 등에 대한 가격이 일정한 범위 내에서 움직일 것이라는 가정 (vi) 중요한 광산 물품의 가격이 현재 수준에서 크게 벗어나지 않을 것이라는 가정 (vii) 현재의 광물 매장량, 가용 광물 자원, 광물화 자원 추정치 등이 대체로 정확하다는 가정 (viii) 기타 플랜과 관련된 가정들 등. 뉴몬트와 골드코프의 현재 비즈니스 및 미래 실적에 대한 미래예측진술과 관련된 리스크로는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다(물론 아래의 사례에만 한정되는 것은 아니지만). 금과 기타 금속의 가격 변동성, 환율 변동, 운영상의 리스크, 생산비 증가, 채굴 플랜에서 가정된 광석 등급 및 회수율의 변화, 정치적 리스크, 해당 커뮤니티 주민들과의 관계, 갈등해소와 관련된 정부의 규제, 법원의 판결 및 기타 리스크 등. 이에 더해 실제 실적이 미래예측진술과 달라질 수 있는 주요 리스크는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다. 재무 또는 다른 분야의 예측에 내재한 불확실성, 예상되는 시너지를 내고 합병을 통해 가치 창출을 성취할 수 있도록 뉴몬트와 골드코프 조직을 신속하고도 효과적으로 통합하는 능력, 뉴몬트와 골드코프가 거래 완결을 위해 주주들로부터 승인을 얻을 수 있는지 여부 및 거래 완결의 시기, 어떤 이유로든 거래가 일정 내에 완결되지 못하거나 거래가 파탄이 날 리스크, 거래의 승인이 이뤄지지 않거나 이뤄지더라도 예상치 못했던 일정한 조건부로 이뤄질 리스크, 거래 당사자 또는 거래 관련자를 상대로 한 법정 소송에서 패소할 가능성, 거래와 관련하여 예상치 못했던 난점이나 비용이 발생하거나 이에 따라 사업 파트너가 부정적인 대응을 하는 가능성, 뉴몬트 보통주 가격이 거래 건으로 인해 변동을 겪는 경우, 뉴몬트와 골드코프 합병 이후 예상되는 시장 규모와 지속적인 수요 분량 및 거래 발표에 대한 경쟁사들의 대응에 따른 영향, 거래와 관련된 문제에 경영진에 얼마만큼의 시간을 할애하는지 등. 리스크와 기타 요인에 대한 보다 상세한 논의에 대해서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 10-K 양식 상의 뉴몬트 2018년도 연례보고서와 회사의 다른 SEC 제출 자료를 SEC 웹사이트나 www.newmont.com 에서 참조할 것. 캐나다 증권규제당국에 제출된 골드코프의 최근 연간 재무정보와 기타 제출 자료는 SEDAR, SEC 웹사이트, www.goldcorp.com 에서 입수할 수 있다. 뉴몬트는 이 보도자료 및 보도자료 이외의 자료에서 골드코프 자체적으로 한 골드코프와 관련된 언급이나 보고서 자료(과거 광물 매장량 및 자원 통계를 포함)를 보증하지 않는다. 골드코프 또한 이 보도자료 및 보도자료 이외의 자료에서 뉴몬트 자체적으로 한 뉴몬트와 관련된 언급이나 보고서 자료(과거 광물 매장량 및 자원 통계를 포함)를 보증하지 않는다. 뉴몬트와 골드코프는 관련 법에 따라 의무적으로 이행해야 하는 경우가 아닌 한 이 보도자료 발행일자 이후에 일어난 사건과 상황이나 예상치 못했던 사건의 발생에 따라 ‘미래예측진술’에 대한 공개적인 내용 수정을 할 일체의 의무를 갖지 않는다. 투자자들은 과거에 언급된 미래예측진술에 대해 업데이트를 하지 않은 것을 해당 진술의 재확인이라고 해석해서는 안 된다.
[1] 예상치를 볼 때 주의해야 할 사항: 이 보도자료에 들어 있는 예상치는 ‘미래예측진술’이라고 간주된다. 위의 미래예측진술에 대한 경고문을 참조. 거래 완결 후의 예상을 언급하는 미래예측진술은 내재적인 불확실성을 담고 있다. 예상되는 가치 증대 분, NAV, 순현재가치, 시너지, 예상 생산량, IRR, 재무상의 유연성, 재무제표 건전성 등 예측치는 잠정적인 것일 수밖에 없다. 해당 거래 건이 완결될지, 미래예측진술이 실제로 실현될지 등에 대해서는 보증이 주어질 수 없다.
[2] 이 보도자료에서 사용되는 순현재가치(NPV) 개념은 이해를 돕기 위한 목적으로 경영진이 제공하는 수치로서 GAAP 또는 비GAAP 표준 재무 수치로 간주되어서는 안 된다. NPV는 해당 거래 건을 통해 실현될 수 있는 세전 시너지와 공급체인 효율향상 등에 따른 가치 창출 액수를 경영진이 추산한 것으로 할인율 5%를 적용하여 20년 간에 걸쳐 예상한 것이다. 이러한 추정은 부정확할 수밖에 없으며 다양한 주관적 판단과 가정에 근거하고 있다. 예상 NPV는 리스크와 불확실성 등 다양한 요인에 영향을 받는 ‘미래예측진술’이며 따라서 실제 창출되는 가치는 예상 가치와 크게 다를 수 있다.
[3] 2019년도의 배당금은 2019년 1분기 분을 제외하고는 아직 승인을 받지 못했고 이사회에 의해 발표도 되지 않았다. 미래 배당금 및 배당금 연률에 대한 경영진의 추산은 1933년 증권법의 27A조(이후 1934년 개정 증권거래법 21E조)에서 언급된 ‘세이프하버’ 개념이 전달하고자 하는 의미에서의 ‘미래예측진술’이라고 할 수 있다. 미래 배당금에 대한 그러한 진술은 보증이 주어지지 않는다는 점에서 투자자들이 주의할 필요가 있다. 미래 배당금의 결정과 그 지급은 전적으로 이사회의 결정 사항이며 뉴몬트의 재무실적, 재무제표 건전성, 현금 및 유동성 요건, 장래 비즈니스 전망, 금 및 기타 상품 가격 추세, 그 외 이사회가 판단하기에 적합하다고 여겨지는 요인들에 따라 결정된다. 이사회는 배당금의 결정과 그 지급에 대한 모든 결정을 내리는 권한을 갖고 있다. 그러한 권한에 따라 보통주에 대한 배당금 결정 및 그 지급을 하는데 있어서 이사회는 사전 통보 없이 지급을 취소하거나 액수를 조정할 수 있다. 그러므로 투자자들은 그러한 진술에 대해 지나친 신뢰를 해서는 안 된다.
[4] IRR 예상 목표치는 온스당 금 가격 1200달러를 기준으로 하여 계산된 것이다.
비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기:
https://www.businesswire.com/news/home/20190411005576/en/
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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