다케다, 샤이어 인수 관련 대출협정 체결
샤이어 인수 과정에서 중요한 이정표가 될 것으로 기대돼
다케다의 브리지 신용협정에 대한 리파이넌싱 프로그램을 완결
인수 완결 후 투자등급 신용등급 유지에 도움이 될 듯
일본에 본사를 둔 R&D 중심의 가치 기반 글로벌 바이오제약회사로 발돋움하는 노력에 박차를 가할 수 있게 돼
다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited, 도쿄증권거래소: 4502)(이하 ‘회사’ 또는 ‘다케다’)이 일본국제협력은행(‘JBIC’)과 원금총액 37억달러에 달하는 대출 계약(이하 ‘JBIC 대출’)을 2018년 12월 3일(런던시간 기준) 체결했다고 4일 발표했다. JBIC 대출은 샤이어(Shire plc, 이하 ‘샤이어’) 인수(이하 ‘인수’)에 필요한 자금의 일부를 조달하는데 쓰일 예정이며 2018년 5월 8일(관련 조건은 2018년 6월 8일, 2018년 10월 26일 수정) 인수와 관련하여 맺은 364일 간에 걸친 브리지 신용협정(이하 ‘브리지 신용협정’) 하에서의 자금 부담을 덜어줄 수 있을 것으로 기대된다.
다케다의 최고재무책임자인 코스타 사루코스(Costa Saroukos)는 “이번에 일본 기업들의 국제경쟁력을 강화유지 하는데 노력을 기울이는 JBIC로부터 대출을 성공적으로 받게 되어 매우 기쁘다. 이로써 우리 회사의 브리지 신용에 대한 리파이넌싱 프로그램을 만족스러운 수준의 금리로 완결 짓고 우리 회사의 배당금 정책과 투자등급 신용등급을 계속 유지하는데 중요한 역할을 할 것으로 본다. 우리 회사의 인수 건에 JBIC가 참여한 것은 회사를 일본 소재 글로벌 바이오제약회사로 키우는데 크게 도움이 될 것이라고 생각한다”고 말했다.
영국의 인수 및 합병 규정(City Code on Takeovers and Mergers) 규정 26조에 따라 JBIC 대출 관련 문서 사본이 다케다의 웹사이트에 공표될 예정이며 발표일 다음 영업일 정오(런던시간 기준) 전까지 www.takeda.com/investors/offer-for-shire 에서 열람이 가능하다.
1. JBIC 대출 건에 대한 상세 내역
(a) 차입자: 다케다제약
(b) 대출기관: 일본국제협력은행(JBIC)
(c) 계약체결일자: 2018년 12월 3일
(d) 총 차입한도: 3,700,000,000달러
(e) 금리: LIBOR 금리에 일정한 마진을 가산
(f) 조달대금 사용처: 다케다가 인수 시 현금 지불금, 관련 수수료, 비용, 경비의 일부를 부담
2. 2019년 3월 말로 마감되는 회계연도의 재무실적에 미치는 영향
JBIC 대출을 실행한 후 브리지 신용협정에 따른 총 상환 예정액은 37억달러 만큼 삭감될 것이다. 회사는 JBIC 대출이 우리 사업실적에 미치는 영향을 추정이 끝나는 즉시 발표할 것이다.
다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited) 개요
다케다제약(도쿄증권거래소: 4502)은 과학을 삶에 변화를 주는 의약품으로 구현하여 환자에게 보다 나은 건강과 더 밝은 미래를 가져다 주기 위해 최선을 다 하고 있는 연구개발 기반의 글로벌 제약회사이다. 다케다는 종양학, 위장병학, 중추신경계 치료분야 및 백신 분야에 연구 개발 노력을 쏟고 있다. 다케다는 사내 및 파트너들과의 연구개발을 통해 혁신의 선두의 자리를 지키고 있다. 신규 혁신 제품은 신흥 시장에서뿐만 아니라 특히 종양학과 위장병학에서도 다케다의 성장을 견인하고 있다. 약 3만명의 다케다 직원들이 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해 최선을 다 하고 있으며 70여 국가에서 헬스케어 파트너들과 사업을 진행하고 있다.
다케다에 대한 자세한 정보는 https://www.takeda.com/newsroom/ 에서 얻을 수 있다.
중요 통보사항
이 발표는 어떠한 증권을 구매 권유하거나 호객 행위, 초청, 제안하는 것과는 무관하고 그러한 의도도 일체 없으며 이 발표와 관련하거나 그렇지 않은 경우에 증권을 매입, 청약, 매각하고자 하는 의도도 없다.
영국과 일본 이외 사법관할구역에서 이 발표의 배포는 법이나 규제에 따라 제한될 수 있으며 따라서 이 발표문을 소지한 모든 개인은 그러한 제한 조건을 숙지하고 따라야 한다. 그러한 제한 조건을 준수하지 않을 경우 이는 해당 사법관할구역에서 증권법 또는 규제 위반이 될 수 있다.
웹사이트 상에서의 공표
영국의 인수 및 합병 규정 26.1조에 따라 이 발표문의 사본은 다케다의 웹사이트(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)에 이 발표가 이루어진 다음 영업일 정오(런던시간 기준) 전까지 게재(그러한 활동이 제한을 받는 사법관할구역의 거주자는 일정한 제약을 받게 됨)될 예정이다. 이 발표문에서 언급되는 웹사이트의 컨텐츠는 이 발표문에 포함되지 않았으며 이 발표문의 일부를 이루지도 않는다.
인수 및 합병 규정의 공시 요건
인수 및 합병 규정 8.3(a)조에 따라 피신청 회사 또는 증권거래 제공자(전액 현금으로 매입 제안을 하는 인수회사를 제외한 모든 다른 인수회사)의 관련 증권 중 1% 이상의 지분 매입에 관심이 있는 누구든지 제안기간이 시작된 다음부터 또는 증권거래 제공자의 신분이 처음 밝혀진 시점에서 발표가 나온 후에 오프닝 포지션 공시(Opening Position Disclosure)를 해야 한다. 오프닝 포지션 공시에는 인수자의 관심 내역과 (i) 피신청 회사 (ii) 증권거래 제공자의 관련 증권에 대한 숏 포지션과 청약 권리 내역을 밝혀야 한다. 규정 8.3(a)조가 적용되는 자에 의한 오프닝 포지션 공시는 제안기간이 시작된 후 10 영업일 째 되는 날 오후 3시 반(런던시간 기준)까지 또는 필요할 경우 증권거래 제공자의 신분이 처음 밝혀진 시점에서 발표가 나온 후 10 영업일 째 되는 날 오후 3시 반(런던시간 기준)까지 이뤄져야 한다. 오프닝 포지션 공시 마감일 전까지 피신청 회사 또는 증권거래 제공자의 관련 증권을 거래하고자 하는 자는 대신에 거래 공시(Dealing Disclosure)를 해야 한다.
규정 8.3(b)조에 의거하여 피신청 회사 또는 증권거래 제공자에 대한 주식 1% 이상에 관심을 보이는 자는 피신청 회사 또는 증권거래 제공자의 주식을 거래하고자 할 경우 이에 대한 거래 공시를 해야 한다. 거래 공시에는 거래 내역에 더해 해당 거래인의 관심사항과 숏 포지션에 대한 자세한 내역과 (i) 피신청 회사 및 (ii) 증권거래 제공자 각각에 대한 주식 청약 권리 내역 등이 포함되어 있어야 하며 규정 8조에 따라 전에 공개된 일이 있는 세부사항에 대해서는 다시 공개할 필요가 없다. 규정 8.3(b)조가 적용되는 개인의 경우 거래 공시는 해당 거래일 이후 10 영업일 이내 오후 3시 반(런던 시간 기준) 전까지 이뤄져야 한다.
두 사람 이상이 계약 이행을 위해 같이 공식·비공식 행동을 취해서 피신청 회사 또는 증권거래 제공자에 대한 주식을 취득하고자 할 경우 이는 규정 8.3조에 의거하여 한 명의 거래자로 간주된다.
한편 오프닝 포지션 공시는 또한 피신청 회사에 의해 이뤄져야 하며 거래 공시는 피신청 회사나 같이 행동을 취하는 복수의 개인들에 의해 이뤄져야 한다(규정 8.1, 8.2, 8.4조 참조).
오프닝 포지션 공시 및 거래 공시 등과 관련하여 피신청 회사와 신청 회사에 대한 세부 사항은 패널의 웹사이트(www.thetakeoverpanel.org.uk)의 공시 표에서 참조할 수 있다. 여기에는 발행 주식의 수, 제안 기간 개시일자, 신청자 신분이 밝혀지는 시기 등에 대한 상세한 내역이 포함되어 있다. 오프닝 포지션 공시와 거래 공시 중 어느 쪽을 해야 할지 불분명할 경우는 패널의 시장감시기구(Market Surveillance Unit)에 직접 연락(+44 (0)20 7638 0129) 해서 문의를 할 수도 있다.
비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20181203005324/en/
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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