쿠시먼앤드웨이크필드, 보통주 공모 마감

출처: Cushman & Wakefield
2018-08-07 11:15
시카고--(Business Wire/뉴스와이어) 2018년 08월 07일 -- 쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield plc)가 주당 17달러의 보통주 4500만주 공모를 마감한다고 발표했다.

이번 기업공개와 관련해 증권인수업체들은 쿠시먼앤드웨이크필드로부터 보통주 675만주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 모두 행사했다. 그 결과 기업공개 최종 규모는 5175만주가 됐다. 주식은 뉴욕증권거래소에 상장되어 ‘CWK’ 심볼로 거래된다.

쿠시먼앤드웨이크필드는 또한 기업공개 및 추가 보통주를 매입할 수 있는 인수업체들의 옵션을 모두 행사한 이후 보통주의 4.9%를 소유하게 될 반케 서비스(홍콩)(Vanke Service (HongKong) Co., Limited)의 상장기업사모투자의 초기 마감을 발표했다.

이번 주식 공매에서 모건 스탠리(Morgan Stanley), JP모건(J.P. Morgan), 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) 및 UBS 투자은행(UBS Investment Bank)이 공동 주간사 겸 대표 증권인수업체 역할을 담당한다. 바클레이스 캐피털(Barclays Capital Inc.), BofA 메릴 린치(BofA Merrill Lynch), 씨티그룹 글로벌마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 크레딧 스위스 시큐리티(미국)(Credit Suisse Securities[USA] LLC) 및 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)도 공동 주간사 역할을 맡는다. 또 이번 공매에서 TPG캐피털BD(TPG Capital BD, LLC), HSBC 시큐리티즈(미국)(HSBC Securities[USA] Inc.), 크레디 아그리콜 시큐리티즈(미국)(Credit Agricole Securities[USA] Inc.), JMP 시큐리티즈(JMP Securities LLC), 화싱증권(미국)(China Renaissance Securities[US] Inc.), 피프스 서드 시큐리티즈(Fifth Third Securities, Inc.), 아카데미 시큐리티즈(Academy Securities, Inc.), 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets LLC), 새무얼 A 라미레즈 앤 컴퍼니(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시베르트 시스네로스 섕크(Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.) 및 더 윌리엄스 캐피털 그룹(The Williams Capital Group, L.P. )은 공동 간사 역할을 담당한다.

이 공모는 유효한 유가증권 계출서의 일부를 구성하는 서면 안내서(written prospectus)를 통해서만 이뤄질 것이다. 이 공모와 관련한 최종 안내서 사본은 준비되면 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 담당자: 안내서부(Prospectus Department)(주소: 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014), JP모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 담당자: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)(주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com), 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 담당자: 안내서부(Prospectus Department)(주소: 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com) 및 UBS 증권(UBS Securities LLC), 담당자: 안내서부(Prospectus Department)(주소: 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, 전화: 888-827-7275 또는 이메일: olprospectusrequest@ubs.com)를 통해 구할 수 있다.

이번에 공모하는 유가증권의 등록 계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)가 2018년 8월 1일자로 유효하다고 공표했다. 이 보도자료는 이들 유가증권을 등록이나 자격을 얻기 전에 판매 제의나 판매 또는 이를 유도하는 것이 불법으로 돼 있는 주 또는 관할 지역에서 판매 제의나 구매 제의를 유도하려는 것이 아니며 그러한 유가증권을 판매하려는 것도 아니다.

쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield) 개요

쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield)는 부동산 점유자 및 소유자를 위한 아이디어를 실천함으로써 특별한 가치를 제공하는 글로벌 부동산 서비스 회사다. 쿠시먼앤드웨이크필드는 세계 최대의 부동산 서비스회사 중 하나로 70개 나라에서 약 400개의 사무소를 운영하며 4만8000명의 직원을 고용하고 있다. 2017년 부동산 자산, 설비 및 프로젝트 관리, 임대, 자본 마케팅, 평가 및 기타 서비스의 핵심 사업 분야에서 69억달러의 매출을 기록했다.

미래예측 진술 관련 유의 사항

이 보도자료에서 역사적이거나 현재의 사실이 아닌 것은 미래예측 진술이다. 미래예측 진술은 쿠시먼 앤드 웨이크필드의 현재 예상이나 미래에 일어날 일에 대한 전망이다. 이 미래예측 진술에는 쿠시먼 앤드 웨이크필드의 실제 실적이나 성과 또는 업적이 이 미래예측 진술에서 표현했거나 암시한 미래 실적이나 성과 또는 업적과 실제로 다를 수 있게 하는 알려지거나 알려지지 않은 위험성, 불확실성 및 기타 요인이 포함되어 있다. 이러한 위험성과 불확실성의 일부는 S-1양식에 따른 유가증권 계출서의 ‘위험 요인’ 및 ‘미래예측 진술 관련 유의 사항’ 섹션에 기술돼 있다. 법률이 요구하는 사항이 아니라면, 쿠시먼 앤드 웨이크필드는 이 보도자료 발표일 이후에 일어나는 상황이나 사건을 반영하여 이 미래예측 진술의 어느 부분을 업데이트하거나 수정할 책임을 지지 않는다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20180806005543/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
언론연락처: 쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield)   브래드 크라이거(Brad Kreiger)   +1 312 424 8010  
이 뉴스는 기업·기관·단체가 뉴스와이어를 통해 배포한 보도자료입니다.   배포 안내 >
같은 분야 보도자료 보기
  • 이 보도자료를 공유하세요
  • 쿠시먼앤드웨이크필드, 보통주 공모 마감
주제별 보도자료
지역별 보도자료
더 알아보기