쿠시먼 앤드 웨이크필드, 보통주 최초 공모 주가 발표
이들 보통주는 뉴욕증권거래소에 상장되어 2018년 8월 2일부터 ‘CWK’라는 심볼로 거래될 예정이다. 또한 쿠시먼앤드웨이크필드는 증권인수업체들이 보통주를 유가증권인수 할인액과 수수료를 제외한 공모 가격에 추가로 최대 675만주까지 매입할 수 있도록 하는 30일간의 옵션을 부여했다.
쿠시먼앤드웨이크필드는 보통주 공모를 통해 들어오는 순수익금을 미불 부채를 줄이고, 특히 2차 담보 차입금 상환과 캐시디 털리(Cassidy Turley) 인수와 관련하여 미불된 연지급 채무를 지불하는데 사용하고 남는 자금이 있으면 일반적 용도에 사용할 예정이다.
이번 주식 공매에서 모건 스탠리(Morgan Stanley), JP모건(J.P. Morgan), 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) 및 UBS 투자은행(UBS Investment Bank)이 공동 주간사 겸 대표 증권인수업체 역할을 담당한다. 바클레이스 캐피털(Barclays Capital Inc.), BofA 메릴 린치(BofA Merrill Lynch), 씨티그룹 글로벌마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 크레딧 스위스 시큐리티(미국)(Credit Suisse Securities[USA] LLC) 및 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)도 공동 주간사 역할을 맡는다. 또 이번 공매에서 TPG캐피털BD(TPG Capital BD, LLC), HSBC 시큐리티즈(미국)(HSBC Securities[USA] Inc.), 크레디 아그리콜 시큐리티즈(미국)(Credit Agricole Securities[USA] Inc.), JMP 시큐리티즈(JMP Securities LLC), 화싱증권(미국)(China Renaissance Securities[US] Inc.), 피프스 서드 시큐리티즈(Fifth Third Securities, Inc.), 아카데미 시큐리티즈(Academy Securities, Inc.), 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets LLC), 새무얼 A 라미레즈 앤 컴퍼니(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시베르트 시스네로스 섕크(Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.) 및 더 윌리엄스 캐피털 그룹(The Williams Capital Group, L.P. )은 공동 간사 역할을 담당한다.
이 공모는 유효한 유가증권 계출서의 일부를 구성하는 서면 안내서(written prospectus)를 통해서만 이뤄질 것이다. 이 공모와 관련한 최종 안내서 사본은 준비되면 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 담당자: 안내서부(Prospectus Department)(주소: 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014), JP모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 담당자: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)(주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com), 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 담당자: 안내서부(Prospectus Department)(주소: 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com) 및 UBS 증권(UBS Securities LLC), 담당자: 안내서부(Prospectus Department)(주소: 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, 전화: 888-827-7275 또는 이메일: olprospectusrequest@ubs.com)를 통해 구할 수 있다.
이번에 공모하는 유가증권의 등록 계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)가 2018년 8월 1일자로 유효하다고 공표했다. 이 보도자료는 이들 유가증권을 등록이나 자격을 얻기 전에 판매 제의나 판매 또는 간청하는 것이 불법으로 돼 있는 주 또는 관할 지역에서 판매 제의나 구입 제의를 간청할 의도가 있는 것이 아니며 그러한 유가증권을 판매하려는 것도 아니다.
쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield) 개요
쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield)는 부동산 점유자 및 소유자를 위한 아이디어를 실천함으로써 특별한 가치를 제공하는 글로벌 부동산 서비스 회사다. 쿠시먼앤드웨이크필드는 세계 최대의 부동산 서비스회사 중 하나로 70개 나라에서 약 400개의 사무소를 운영하며 4만8000명의 직원을 고용하고 있다. 2017년 부동산 자산, 설비 및 프로젝트 관리, 임대, 자본 마케팅, 평가 및 기타 서비스의 핵심 사업 분야에서 69억달러의 매출을 기록했다.
미래예측 진술 관련 유의 사항
이 보도자료에서 역사적이거나 현재의 사실이 아닌 것은 미래예측 진술이다. 미래예측 진술은 쿠시먼 앤드 웨이크필드의 현재 예상이나 미래에 일어날 일에 대한 전망이다. 이 미래예측 진술에는 쿠시먼 앤드 웨이크필드의 실제 실적이나 성과 또는 업적이 이 미래예측 진술에서 표현했거나 암시한 미래 실적이나 성과 또는 업적과 실제로 다를 수 있게 하는 알려지거나 알려지지 않은 위험성, 불확실성 및 기타 요인이 포함되어 있다. 이러한 위험성과 불확실성의 일부는 S-1양식에 따른 유가증권 계출서의 ‘위험 요인’ 및 ‘미래예측 진술 관련 유의 사항’ 섹션에 기술돼 있다. 법률이 요구하는 사항이 아니라면, 쿠시먼 앤드 웨이크필드는 이 보도자료 발표일 이후에 일어나는 상황이나 사건을 반영하여 이 미래예측 진술의 어느 부분을 업데이트하거나 수정할 책임을 지지 않는다.
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