IIFL 펀드, 인도의 IPO 및 프리IPO 기회에 투자... 결성 이후 11억 달러 투자 약속 받아
2017년 2월에 결성된 이 펀드는 주식 및 상장 예정 기업들과 관련된 유사 주식 투자상품에 투자를 함으로써 장기적인 자본 증식을 꾀하려는 목적으로 만들어졌다. IIFL 스페셜 오퍼튜니티펀드는 폐쇄형 대체투자 펀드인 동시에 IIFL 사모펀드이며 인도증권거래위원회(SEBI)에 등록되어 있다.
IIFL 자산운용 (IIFL Asset Management)의 CEO인 아밋 샤(Amit Shah)는 이 펀드에 대한 개요를 설명하고 글로벌 투자자들이 인도의 IPO 시장을 통해서 어떤 이익을 볼 수 있을지에 대해 의견을 제시했다.
IIFL 자산운용의 독특한 특징
IIFL 자산운용은 기존의 상품들과는 다른 독특한 상품을 내놓음으로써 업계 내에서 독자적인 지위를 유지할 수 있었다. 우리 회사는 다양한 자산 유형에 걸쳐 폭넓은 리서치를 통해서 뒷받침되는 첨단의 상품들을 제공하고 있다. 이러한 독특성 측면에서 볼 때 부동산에서 채권, 주식에 이르기까지 다양한 유형의 자산 분야에서 최대 규모의 업체로 자리잡고 있다. 인도에서 최초로 도입되는 IIFL 스페셜 오퍼튜니티펀드는 프리IPO와 IPO 시장에 초점을 맞추는 독특한 상품이다. 이 펀드는 개인투자자들도 기관투자자들과 마찬가지로 IPO와 프리IPO에 참여하는 기회를 부여하며 이런 특성 덕택으로 지금까지 10억달러(1조710억원) 이상의 자금을 조달했다.
두 번째로 이 펀드가 보유하는 주식들의 보유 기간은 상장 일자로부터 1년이 아니라 투자 일자로부터 1년으로 이를 통해 일반적인 경우에 비해 우리는 더 빨리 투자 회수를 할 수 있는 유연성을 가질 수 있게 된다. 개인투자자들의 경우 그러한 유형의 투자를 할 수 있는 기회는 그렇게 자주 주어지지 않는다.
글로벌 경제에서의 인도의 위치
세계경제포럼이 폐막된 후 PwC는 보고서(2018년 1월)를 발간했으며 여기서 인도가 투자 매력도에서 세계 5위를 차지한다고 언급하고 있다. 글로벌 경제 성장에 대한 낙관론은 현재 유례없이 높은 상황이며 인도 경제에 대한 낙관론은 그보다 훨씬 더 높다. 국제통화기금(IMF) 또한 최근 예측에서 인도가 전세계 신흥국 경제들 가운데 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 내다봤으며 2019 회계연도에 성장률이 7.4%, 2020 회계연도에 7.8%까지 증가할 것으로 전망했다. 세계은행(WB)도 2017년 인도 경제개발 업데이트(India Development Update)에서 인도 경제가 단일 상품서비스세(GST)와 화폐개혁에 따른 혼란에서 서서히 벗어나면서 향후 몇 년에 걸쳐 평소의 성장세인 7.5% 대를 회복할 것이라고 진단했다.
인도 자본시장 전망
미시적 차원에서 지난 수년 사이에 낙관적인 조짐이 많이 보였으며 향후 12~24개월 사이에 인도 시장에 대한 전망이 매우 밝아질 것으로 보인다. 물론 때로 급작스런 하락이 없지는 않겠지만 장기투자자로서 주식이 다른 어떠한 자산 유형에 비해서도 높은 세후(稅後) 위험조정 수익률을 올려줄 수 있을 것으로 전망하고 있다.
향후 12~18개월 내에 성장 추세는 계속될 것이라는 게 우리의 견해이다. 우리의 GDP 성장률 추정치는 상당히 높은 편이고 이 추정이 현실화될 경우 이는 주식 가치 증대에도 반영될 것이 분명하다.
IPO 시장과 IIFL AMC
높은 수익률을 제공하는 IPO 기회들은 계속해서 시장에 나올 것이다. 어떤 IPO를 선택할 지가 궁극적으로 수익률을 높이는 지름길이다. 이노베이션이야 말로 우리 IIFL 인베스트먼트 매니저(IIFL Investment Managers)가 지금까지 초점을 맞춰왔던 키워드이다. 2017년에 목도됐던 모멘텀은 적어도 IPO 시장에 관한 한 금년에도 계속될 전망이다. 인도 기업들과 인도 중앙정부는 금년에 주식 및 주식 연계 상품을 통해서 300억달러(32조1500억원)에 달하는 자금을 조달할 수 있을 것으로 예상된다. 이에 거의 맞먹는 액수가 2017년에 조달됐으며 고수익 주식들은 투자자들에게 높은 수익률을 선사했다.
지난 몇 년 사이에 IPO 시장은 매우 성공적이었으며 상당수의 IPO가 무려 세 자릿수 수익률을 안겨줬다. 그러나 투자자들은 IPO 시장에 접근해서 이로부터 이익을 거두는 것이 매우 힘들다. IIFL 스페셜 오퍼튜니티펀드는 바로 이 시장에 접근하기 위해 자본을 한데 묶는 인도 내 최초의 시도라 할 수 있다. 이러한 독특한 상품을 투자자 커뮤니티에 소개하는 최초의 자산운용회사가 된데 대해 자부심을 갖고 있다.
IIFL 자산운용 개요
IIFL 자산운용(IIFL Asset Management Ltd.)은 IIFL 인베스트먼트 매니저(IIFL Investment Managers)의 자회사이다. 한편 IIFL AMC는 시장 환경에 적합한 차별화된 투자 상품을 제공한다는 목적으로 2008년 설립된 글로벌 자산운용회사이다. IIFL 자산운용비즈니스(IIFL Asset Management Business)는 싱가포르, 인도, 모리셔스 등지에 위치한 그룹 계열 회사들을 통해서 IIFL 인베스트먼트 매니저에 의해 수행되는 라이선스 하의 자산운용 행위를 지칭한다. IIFL AMC의 뮤추얼 펀드, 대체투자 펀드, 벤처캐피털 펀드 등 차별화된 펀드들은 공공·사모 주식, 채권, 부동산 등 다양한 유형에 걸쳐 있다. AMC의 독특한 상품들은 부띠끄 자산운용회사에서나 볼 수 있는 모험기업가적 성향과 민첩한 의사결정, 빠른 실행 속도 등을 반영하고 있다.
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2018년 3월 23일 10:50