베단타 리소스, 2019년 7억7477만2000달러 6% 만기 채권 및 2021년 9억달러 8.25% 만기 채권에 대한 현금 공개 매수 종료 및 결과 발표

이 발표는 시장 남용에 대한 2014년4월16일자 EU 규정 제596/2014호의 내부 정보를 포함
출처: Vedanta Resources plc
2017-08-07 11:15
런던--(Business Wire/뉴스와이어) 2017년 08월 07일 -- 베단타 리소스(Vedanta Resources plc, 이하 베단타)(런던증권거래소(LSE): VED)가 2019년 7억7477만2000달러 6.00%의 만기 미수 채권(CUSIP(주식 및 채권 식별번호): G9328D AH3, ISIN(국제증권식별번호): USG9328DAH38 (Regulation S(1933 증권법률 예외 조항 중 하나인 Regulation S에 의해 발행된 채권)), CUSIP: 92241T AH5, ISIN: US92241TAH59 (Rule 144A(1990 SEC규정 Rule 144A에 의해 발행된 채권))(이하 2019년 만기채권)과 2021년 9억달러 8.25%의 만기 미수 채권 (CUSIP: G9328D AG5, ISIN: USG9328DAG54 (Regulation S); CUSIP: 92241T AG7, ISIN: US92241TAG76 (Rule 144A))(이하 2021년 만기채권, 2019 만기채권과 통칭하여 만기채권들)의 현금 매수를 위해 사전 발표된 공개 매수 (이하 공개 매수) 종료와 그 결과를 4일 발표했다.

이 공개 매수는 2017년 8월 3일 뉴욕 시간 오전 8시(이하 공개매수 종료 시간)에 종료되었다. 공개 매수 종료 시 2019년 만기 채권 중 5억2251만3000달러와 2021년 만기 채권 중 2억2984만3000달러에 대해 유효한 입찰이 접수되었다. 2019년 만기채권 또는 2021년 만기 채권 중 2017년 7월 27일자 공개 매수에 대한 공개 매수 안내서(이하 공개 매수 안내서)에 명시된 보장 인도 절차에 따라 입찰된 채권은 없었다.

베단타는 공개 매수에 의거하여 종료 시간 전에 유효한 입찰 채권을 모두 접수했다. 해당 입찰 채권자들은 2017년 8월 9일 입찰 및 접수된 2019년 만기채권에 대해 원금 천달러 당 1053.75달러의 금액, 입찰 및 접수된 2021년 만기 채권에 대해 원금 천달러 당 1117.50달러 금액의 매수가격과 더불어 매수가격 지불일을 제외한 미지급 이자를 받게 된다.

베단타는 베단타의 매수 이후 유효하게 매수 입찰 및 접수된 모든 채권의 취소를 계획하고 있으며 미입찰 채권은 매수 계약 조건에 따라 미결로 처리되어 이자가 발생하게 될 것이다. 유효 입찰 채권의 취소 이후 2019년 만기 채권 중 2억5225만9000달러와 2021년 만기 채권 중6억7015만7000달러가 미결로 처리될 예정이다.

베단타 리소스 개요

베단타 리소스(Vedanta Resources plc)는 아연, 납, 은, 석유 및 가스, 알루미늄, 구리, 철광석, 전력 등에 종사하는 런던증권거래소(LSE)에 상장된 세계적인 천연자연 다각화 기업이다. 주로 인도와 아프리카에 위치하고 있는 베단타의 세계적 수준의 자산은 2017 회계연도에만 115억달러의 매출, 32억 달러의 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 이익(EBITDA) 및 15억달러의 잉여현금흐름(free cash flow) 등을 창출했다.

베단타의 주요 강점은 매력적인 상품 믹스(commodity mix), 인도의 성장 및 천연자원 잠재력을 활용할 수 있는 시장 지배력, 건전한 재무 상태(financial profile)와 현금흐름 성장을 주도하는 만족스러운 투자 자산 등을 통한 대규모, 저비용의 다각화된 자산 및 입증된 실적을 보유한 풍부한 경험의 경영진 등이다.

베단타는 글로벌 역량을 갖춘 인력(talent pool)을 통해 신뢰, 지속가능성, 성장, 기업가정신, 성실성, 존중 및 보살핌 등의 핵심가치를 기반으로 모든 이해 당사자들과의 협력에 중점을 두고 있다. 2017 베단타 지속가능개발보고서(the Vedanta Sustainable Development Report 2017) 이용 시 http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf 클릭. 베단타에 대한 자세한 내용은 www.vedantaresources.com 참조.

미래예측 진술 관련 주의 사항

이 보도자료의 특정 부분은 1934년 개정된 미국 증권법 섹션21E에 정의된 규정의 범위 안에서 작성한 미래예측 진술로서 그로 인해 면책사유가 발생할 가능성이 있다. 이러한 진술 내용은 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있다. ‘기대하다’, ‘예측하다’, ‘계획되다’, ‘믿는다’등의 단어 및 그와 유사한 표현들이 이러한 미래예측적 진술임을 나타낸다. 회사는 미래예측 진술에서 예상한 것들이 합리적이라고 믿지만 그러한 예상이 맞는다고 보장할 수는 없다. 또 미래 영업 실적 예상치는 회사의 현재 사업 상황을 보완한 것으로서 변경될 가능성이 있다. 회사의 경우, 불확실성은 런던금속거래소(London Metal Exchange)를 포함한 금융 및 금속 시장의 행태, 이자 및/또는 환율 및 금속 가격의 변동; 향후 인수할 기업체 사업의 통합; 정치, 경제, 사업, 경쟁 또는 규제 등을 포함한 미국 내, 지역 및 세계적 규모로 일어나는 요인들로 인해 발생한다. 이러한 불확실성은 실제 결과가 이 미래예측 진술의 내용과 실질적으로 다르게 할 수도 있다. 이 보도자료의 진술 내용은 이를 발표한 당일 현재의 것으로서 회사는 이러한 진술 내용을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

면책 규정

영국

이 발표의 전달, 공개 매수와 관련한 2017년 1월 16일자 공개 매수 의향서(공개 매수 의향서) 및 공개 매수와 관련한 여타 모든 문서나 자료는 2000년 금융서비스 및 시장에 관한 법률(Financial Services and Markets Act, 이하 FSMA) 제21장의 취지에 따라 만들어지지 않았고, 권한을 가진 자가 당해 문서와(또는) 자료를 승인하지 않았다. 따라서 당해 문서 및/또는 자료는 영국의 일반 대중들에게 배포되고 전달되지 않았다. 당해 문서 및/또는 자료의 전달은 (i) 2000년 금융서비스 및 시장에 관한 법률 제19조(금융 프로모션) 명령문 2005(명령문)에 정의된 바에 따라 투자 전문가, 즉 투자와 관련한 문제에 전문적인 경험이 있는 자 (ii) 명령문 제49조에 해당되는 자(고액 순자산 보유기업, 비법인단체 등) 또는 (iii) 이 문서와(또는) 자료가 합법적으로 전달될 수 있는 다른 특정한 자만 대상으로 하고 전달될 수 있다는 점에 근거하여 FSMA 제21장에 따른 금융프로모션에 관한 제한이 적용되지 않는다. 이 발표 또는 공개 매수 의향서와 관련된 모든 투자나 투자 활동은 해당자만 이용할 수 있거나 또는 해당자와만 관련이 있으며 다른 당사자들이 이에 의존해서는 안 된다.

일반

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